実施前
会社の窓口 × WFC
目的、対象、日程、案内文、面談情報の共有範囲を確認します。
会社と社員の相互理解
社員支援
会社の想いを届ける。
社員の声を、次の行動へ。
会社の理念や制度に込めた想いを伺い、社員への説明・金融教育・個別面談を組み合わせます。双方の理解を深め、会社として必要な対応を一緒に考えます。
いまの悩みを相談する
START HERE
最初の相談は、
いま気になっていることから。
経営者が社員に伝えたいこと、気になっている困りごと、すでにある制度を教えてください。最初の相談で社員個人の詳しい情報をご用意いただく必要はありません。
以下はチラシの支援内容をもとにした進め方の例です。具体的な役割分担・頻度・期間・費用・連絡方法は、ご相談のうえで決めます。
HOW WE START
ご相談から支援開始、その先へ。
- STEP 01
会社が伝えたいことを伺う
お客様にお願いすること
理念や社員への想い、制度を設けた目的、気になっている状況をお話しください。
WFCが一緒に行うこと
会社の背景を理解し、社員に伝えるテーマと、聞きたいことを整理します。
ここで共有するもの目的・対象者・支援テーマ
- STEP 02
社員への説明と情報の扱いを決める
お客様にお願いすること
社内の窓口や日程、社員への案内方法をご相談ください。
WFCが一緒に行うこと
面談情報の利用目的と共有範囲を確認。参加者に何を説明するか、会社に何を共有するかを整理します。
ここで共有するもの実施の流れと情報の取扱い方針
- STEP 03
説明・金融教育・個別面談を行う
お客様にお願いすること
対象の社員へ目的をご案内し、参加しやすい日程を調整します。社員の方は気になっていることをお話しいただきます。
WFCが一緒に行うこと
会社の想いを伝え、お金や将来の備えを考える機会をつくります。個別の対話を通じて困りごとを伺います。
ここで共有するもの共有したテーマと把握した課題
- STEP 04
集約した声を、会社の対応につなげる
お客様にお願いすること
集約結果を一緒に確認し、会社として取り組むこと・説明し直すことを決めます。
WFCが一緒に行うこと
個人を特定しない形で課題を集約し、優先するテーマと次の対応を整理します。
ここで共有するもの集約した課題と対応方針
DAY TO DAY
担当者・社員・WFCのやり取りの例
実施時
社員 × WFC
会社の制度やお金・将来の備えについて、疑問や困りごとを対話で整理します。
振り返り
経営者・窓口 × WFC
個人を特定しない集約結果を確認し、会社で対応するテーマと担当を決めます。
相談のイメージ
実際の顧客事例ではなく、やり取りの例です。
会社の窓口
制度を用意していますが、目的が社員に伝わっているか分かりません。
WFC
会社が大切にしていることを伺い、社員への説明とヒアリングのテーマを整理しましょう。共有範囲を決めたうえで、理解や困りごとを確認します。
連絡ツール・返信目安・打ち合わせ日程は、支援開始前に確認します。即時返信や常時対応をお約束するものではありません。
WHAT WE SHARE
手元に残し、次の行動に使うもの。
- 伝えるテーマの整理
- 経営理念、社員への想い、制度の目的を、説明する内容として整理します。
- 個人を特定しない課題の集約
- 情報の利用・共有範囲に沿って、会社が考えるべきテーマをまとめます。
- 会社としての対応方針
- 取り組む内容と優先順位を話し合い、社員への説明や改善につなげます。
QUESTIONS
ご相談前の気になること。
面談で話したことは、すべて会社に伝わりますか。
面談情報の利用目的と共有範囲を事前に定めます。会社への共有は個人を特定しない課題の集約を基本にし、具体的な取扱いは実施前に確認します。
少人数だと、誰の意見か分かってしまいませんか。
氏名を外すだけでは特定につながる場合があります。人数や内容に応じてまとめ方・共有範囲を検討し、実施前に合意します。
社員は事前に何を準備しますか。
まずは疑問や気になっていることを考えていただくところからです。必要な準備がある場合は、実施内容に合わせて事前にご案内する進め方を想定しています。
金融教育だけ、説明やヒアリングだけでも相談できますか。
必要な支援の組み合わせからご相談いただけます。対象人数、実施内容、回数、期間、費用は会社の課題に合わせてご提案します。
CONTACT
その悩みから、
一緒に考えましょう。
目標までの道筋が見えない。資金繰りが気になる。
社員やAI活用について相談したい。
資料や課題が整理できていなくても大丈夫です。
いま気になっていることから、お聞かせください。
経営・財務社員支援AI活用
まずは、気になることから。
ご相談したいこと・お名前・メールアドレスをご入力ください。
フォーム以外からも、お気軽に。
メール・お電話でのお問い合わせも承っています。
SNSからのご連絡も、お気軽にお寄せください。
弊社オフィスにも気軽にお越しください（福岡・天神）