不安 01
会社の情報を入れても大丈夫？
顧客情報・社内資料のうち、AIに入力する情報と入力しない情報を決めます。入力内容がAIの学習に使われる条件や、保存・共有の設定を確認し、社内の利用ルールをつくります。
書類作成・集計・社内の判断を支援
AI導入・活用支援コンサルティング
書類づくりも、数字の集計も。
社長に毎回聞く判断も。
「情報を入れても大丈夫？」「どのAIを選べばいい？」「何から始めればいい？」。その疑問から一緒に考えます。報告書の作成、売上の集計、見積書のチェックなど、実際の仕事でAIを使えるように支援します。
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AIを使う前の、3つの不安から。
不安 02
どのAIを選べばいい？ 違いは？
文章作成、資料の読み取り、集計など、やりたい仕事を先に伺います。候補となるAIの機能・費用・情報の取扱いを比べ、実際の資料で試して選びます。
不安 03
何から始めればいい？
毎月の報告書、日々の転記、売上の集計など、時間がかかっている仕事を一緒に確認します。繰り返す回数と作業時間をもとに、最初に取り組む仕事を一つ決めます。
WHAT AI CAN HELP WITH
日々の仕事を、こう変えていきます。
以下は活用例です。お使いの資料・システムを確認し、取り組む範囲を一緒に決めます。
- 01 書類作成・転記の自動化
毎回の報告書や議事録を、決まった形にまとめる。
会議の文字起こしから「決定事項・担当者・期限」を抜き出し、指定様式の議事録の下書きを作成。日報や作業記録を、会社で使う報告書の欄に合わせてまとめます。必要に応じてAIを使ってプログラムを作り、転記・集計・ファイル整理などの繰り返し作業を自動化します。
- 02 集計・グラフ作成
散らばった数字をまとめ、気になる変化を見つける。
複数のExcelや日報から必要な情報を集め、項目名や日付の書き方を揃えて集計します。売上・粗利・案件数などをグラフや一覧画面（ダッシュボード）にまとめ、「売上が落ちた部門」「計画に届いていない項目」を確認しやすくします。
- 03 社内の判断基準の共有
社長やベテランの「見るポイント」を、みんなで使える形にする。
過去の見積書や提案と、判断した理由を伺い、「どこを見て、何を確かめるか」を言葉にします。社内で確認した基準をAIに渡し、見積書の記載漏れ、図面の確認項目、営業トークや提案内容、事業計画書の不足を洗い出します。社員も同じ項目で確認でき、毎回一から社長やベテランに聞く負担を減らします。
AIには、決めた基準に沿う作成・集計・チェックを任せます。見積金額の承認や図面の安全性など、責任を伴う判断は人が確認します。
HOW WE START
自社の資料で試し、担当者が使える形へ。
- STEP 01
時間がかかる仕事と、困っていることを伺う
お客様にお願いすること
報告書や集計表など、実際に使っている資料と、どこに時間がかかるかを教えてください。AIの知識は必要ありません。
WFCが一緒に行うこと
作業の回数・時間と、転記や確認が多い箇所を確かめ、最初に取り組む仕事を一つ決めます。
ここで共有するもの最初に取り組む仕事と、現在の作業時間
- STEP 02
使うAIと、入力してよい情報を決める
お客様にお願いすること
社内で使っているソフト、費用の目安、社外に出せない情報を共有します。
WFCが一緒に行うこと
候補のAIの機能・費用・情報の取扱いを比較。利用する設定と、入力してよい情報を決めます。
ここで共有するものAIの比較表と、社内の利用ルール
- STEP 03
自社の資料で、作成・集計・確認を試す
お客様にお願いすること
使いたい書式、元の資料、見本となる完成版を共有します。判断基準を扱う場合は、過去の判断とその理由も伺います。
WFCが一緒に行うこと
報告書の下書き、数字の集計、見積書のチェックなど、選んだ仕事で使う仕組みをつくります。元の資料や社内の基準と照らして、内容を確かめます。
ここで共有するもの試作した書類・集計画面・チェック結果など
- STEP 04
担当者が使い、直すところを確かめる
お客様にお願いすること
担当者が実際の仕事で使い、「抜けている項目」「数字の間違い」「操作に迷ったところ」を共有します。
WFCが一緒に行うこと
書式や設定を直し、元資料の準備から内容の確認まで、仕事全体で何分かかるかを比べます。使い方と確認箇所を手順書にまとめます。
ここで共有するもの担当者向けの手順書と、作業時間の比較
CONSULTATION EXAMPLES
こんな仕事から、ご相談いただけます。
毎月の報告書づくりを短くしたい
ご相談と支援の例です。実際の顧客事例ではありません。
お客様
毎月、日報から数字を拾って報告書に転記しています。書式も決まっています。
WFC
日報と報告書の見本を見せてください。どの情報をどの欄に入れるかを決め、集計と下書きの作成を自動化します。担当者は元の数字との一致と、記載漏れを確認する進め方にしましょう。
数字を集めるだけで時間がかかる
ご相談と支援の例です。実際の顧客事例ではありません。
お客様
店舗ごとに売上表が分かれていて、どこが計画に届いていないか、すぐに分かりません。
WFC
まず各店舗の表で項目名を揃えましょう。店舗別の計画と実績を一覧にまとめ、差が大きい店舗をグラフで確認できるようにします。
見積書を毎回、社長が確認している
ご相談と支援の例です。実際の顧客事例ではありません。
お客様
見積書は社長に見てもらわないと、出してよいか判断できません。
WFC
過去の見積書を見ながら、社長が確認している項目を伺います。たとえば原価・利益・作業範囲・記載漏れを基準にまとめ、AIが確認点を示す形にします。社員が事前にチェックし、価格の例外や最終承認が必要なものを社長に相談できるようにしましょう。
WHAT WE SHARE
仕事で使うものを、手元に残します。
取り組む仕事に合わせて、必要なものを作成します。
- AIの比較表と利用ルール
- 候補ごとの機能・費用・情報の取扱いと、社内で入力してよい情報をまとめます。
- 選んだ仕事で使う書式・仕組み
- 報告書や議事録の書式、転記・集計用のプログラム、売上などの集計表やダッシュボードを、合意した支援内容に合わせて作成します。
- 社内で共有する確認項目
- 見積書や提案を判断する際のポイントと、AIが確認する項目、人が承認する項目をまとめます。判断基準の共有に取り組む場合に作成します。
- 担当者向けの使い方と確認手順
- どの資料を用意し、どこに入力し、完成した書類や数字の何を確認するかを、実際の画面や見本とともに残します。
QUESTIONS
ご相談前の気になること。
顧客情報や社内資料をAIに入力するのが不安です。
最初からそのまま入力する進め方は取りません。使うAIの契約条件や設定を確認し、入力する情報を決めます。顧客名などを伏せた資料やサンプルデータで試す方法も含めて検討します。
どのAIが自社に合うか分かりません。
先に「何の仕事を、どう楽にしたいか」を伺います。文章作成・資料の読み取り・集計など、必要な機能と費用、情報の取扱いを比べ、自社の仕事で試して選びます。
何から始めるか決まっていなくても相談できますか。
はい。毎月作る報告書、何度も行う転記、毎回社長に確認している見積書など、気になる仕事をお話しください。作業の回数と時間を確認し、最初に取り組む仕事を一緒に選びます。
社長やベテランの感覚も、判断基準にできますか。
過去に採用した案・見送った案と、その理由を伺います。「どこを見たか」「何が決め手だったか」を項目にし、別の事例にも当てはまるかを確かめて社内で共有します。例外や意見が分かれる条件も残します。
見積書や図面の判断も、すべてAIに任せられますか。
AIには、決めた基準との照合や、不足・確認点の洗い出しを任せます。見積金額の承認、図面の安全性や施工可否など、責任を伴う最終判断は担当者や専門家が行う手順にします。
導入後、社員が使えるようになるまで支援しますか。
担当者と実際の資料で試し、操作に迷う箇所や出力の間違いを直します。使い方と確認する項目を残し、元資料の準備から完成までの作業時間を比べます。支援する業務・回数・期間・費用は、ご相談のうえで決めます。
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